segunda-feira, 16 de outubro de 2017

Tendências de Mercado

   


Os mercados acionários iniciam a semana em alta. As bolsas asiáticas fecharam o pregão no campo positivo, com exceção de Shanghai, cujo índice recuou 0,2%. As bolsas europeias e os índices futuros dos Estados Unidos operam com ligeira alta. No mercado de divisas, o dólar ganha valor ante as principais moedas dos países desenvolvidos e emergentes, com exceção da libra, que apresenta leve tendência de apreciação. No mercado de commodities, as cotações do petróleo avançam em meio ao acirramento das tensões no Iraque, que podem afetar as exportações do produto. As cotações das principais commodities agrícolas recuam, com exceção do milho, enquanto os preços dos metais industriais sobem, ainda respondendo aos dados mais positivos da China. No Brasil, o mercado de juros deve reagir às projeções contidas no relatório Focus, divulgado há pouco pelo Banco Central. Além disso, na agenda doméstica serão conhecidas as informações da balança comercial da última semana.
   



 




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EUA: surpresa baixista com a inflação em setembro reforça expectativa de ajuste gradual da política monetária

   

Os dados de inflação nos EUA referentes ao mês de setembro, divulgados na última sexta-feira, voltaram a surpreender para baixo. O índice de inflação ao consumidor subiu 2,2% na comparação interanual, ante alta de 1,9% em agosto, ligeiramente abaixo da mediana da expectativa do mercado (2,3%). Esse movimento refletiu novamente a aceleração dos preços de energia, que passaram de uma alta interanual de 6,4% em agosto para outra de 10,1% em setembro. Já o núcleo, que excluí alimentos e energia, manteve o ritmo do mês anterior, de alta de 1,7%, abaixo da meta de 2,0% do FOMC, sugerindo que a inflação corrente permanece bem comportada quando excluímos os itens mais voláteis como alimentos e energia. Apesar da expectativa de que a próxima alta ocorra em dezembro, o comportamento benigno dos preços domésticos reforça o cenário de normalização gradual dos juros, sendo que para 2018 esperamos três altas, que devem se iniciar no segundo trimestre

   



   



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USDA: estoques mundiais de soja e milho foram revisados para baixo

   


Em seu relatório mensal de oferta e demanda mundial de grãos, o USDA (Departamento de Agricultura dos EUA) revisou para baixo as perspectivas para os estoques mundiais de milho e soja. Apesar do resultado semelhante entre os grãos, há diferenças a serem notadas. No caso do milho, houve aumento da expectativa de oferta, mais do que compensada pelo aumento de demanda esperada. Assim, o nível de estoques de milho em relação à demanda final, permaneceu praticamente estável em comparação com o último relatório, muito próximo da média histórica. Para a soja, houve revisão baixista para a oferta e altista da demanda, ou seja, dois movimentos na direção de estoques menores. Contudo, a relação estoques/demanda continua bastante superior à média histórica. Por fim, o trigo permanece com cenário de excesso de oferta e folga em relação à demanda final, visão reforçada por esse relatório. Quanto aos preços, os dados do relatório não sugerem movimento de alta sustentada no curto prazo, uma vez que os estoques continuam em patamar elevado. No entanto, a demanda vem sendo consistentemente revisada para cima, o que cria um limite inferior para os preços. Até o final do ano, não esperamos movimentos bruscos de preços desses grãos. Para o ano que vem, com recuperação da demanda e com oferta possivelmente menor (em consequência de preços mais baixos nos últimos anos), esperamos altas moderadas.
   



 




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China: alta das commodities metálicas explicou aceleração da inflação ao produtor em setembro

   

O índice de preços ao consumidor da China registrou alta de 1,6% em setembro na comparação com o mesmo mês do ano passado, abaixo da variação verificada em agosto (1,8%), mas em linha com a expectativa de mercado (1,6%). A desaceleração nos preços ao consumidor reflete a redução dos preços de alimentos, com queda de 1,4%, ante deflação de 0,2% em agosto. Já o núcleo se manteve praticamente no mesmo ritmo dos meses anteriores, registrando alta de 2,3% em setembro. Por fim, o índice de preços ao produtor apresentou avanço interanual de 6,9% em setembro, acima da expectativa do mercado (6,4%), refletindo a aceleração nos preços das commodities metálicas e do petróleo. Apesar desse movimento de alta dos preços ao produtor, acreditamos que o contágio para os demais preços deve continuar sendo limitado, diante da expectativa de moderação no crescimento da atividade no segundo semestre do ano.

   



   



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Agenda doméstica contemplará divulgação da Pesquisa Mensal de Serviços e do IBC-Br

   


Nesta semana, serão conhecidas as informações da Pesquisa Mensal de Serviços e do IBC-Br, que deverão confirmar a continuidade do crescimento no terceiro trimestre. A proxy de PIB do Banco Central deverá recuar 0,6% em agosto, devolvendo parte da surpresa altista de julho. No entanto, essa desaceleração é compatível com um crescimento do PIB de 0,3% no terceiro trimestre. A saída da deflação nos preços dos alimentos contribuirá para uma ligeira aceleração no IPCA-15 de outubro, a ser divulgado na sexta-feira, para o qual esperamos alta de 0,37%. Na agenda internacional, serão divulgados os dados do terceiro trimestre da economia chinesa. A percepção de ligeira desaceleração da China entre julho e setembro, impulsionada pela indústria pesada, deverá ser confirmada pela divulgação do PIB. Estimamos crescimento de 6,8% do PIB chinês no terceiro trimestre, ante 6,9% reportado no trimestre anterior. Nos EUA, o foco será a produção industrial de setembro, a ser conhecida amanhã. Se o indicador seguir o comportamento apresentado pelo ISM, que, a despeito dos furacões, mostrou forte expansão, deve colocar viés altista em nossa projeção de PIB do terceiro trimestre.
   



   



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Mercado revisou para cima projeções para o crescimento do PIB de 2017 e 2018

   



   O mercado elevou suas estimativas para o crescimento do PIB neste e no próximo ano, além de ter revisado ligeiramente para cima as projeções de inflação de 2017, segundo estimativas coletadas até o dia 13 de outubro e divulgadas há pouco pelo Relatório Focus do Banco Central. A mediana das expectativas para o crescimento do PIB de 2017 passou de 0,70% para 0,72%, enquanto as projeções para 2018 foram de 2,43% para 2,50%. Já a mediana das expectativas para o IPCA para 2017 foi ajustada para cima, avançando de uma alta de 2,98% para outra de 3,00%, e permaneceu em 4,02% para 2018. As expectativas para a mediana da taxa Selic mais uma vez não se alteraram, permanecendo em 7,0% para ambos os anos, e as projeções medianas para a taxa de cambio para o final deste ano passaram de R$/US$ 3,15 para R$/US$ 3,16, e ficaram em R$/US$ 3,30 para o final de 2018.



   



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sexta-feira, 13 de outubro de 2017

Tendências de Mercado

   


Os mercados acionários operam com ligeira tendência de alta nesta sexta-feira. As bolsas asiáticas, impulsionadas por números mais favoráveis da balança comercial chinesa, fecharam o pregão no campo positivo. As bolsas europeias e os índices futuros dos Estados Unidos operam com ligeira alta. No mercado de divisas, o dólar perde valor ante as principais moedas dos países desenvolvidos e emergentes, com exceção ao euro. O impacto positivo dos dados chineses também é observado no mercado de commodities: metálicas, petróleo e as principais commodities agrícolas mostram valorização. Em virtude do feriado, a agenda doméstica está esvaziada e deverá seguir as bolsas internacionais. No calendário de indicadores, destaque para a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) nos EUA.
   



 




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EUA: ata do FOMC trouxe a confirmação de que cenário mais provável é nova alta de juros em dezembro

   


A ata da última reunião do FOMC, divulgada na quarta-feira, mostrou um tom ligeiramente mais suave e indicou que a próxima alta de juros deve ser em dezembro. O debate sobre o caráter da inflação baixa e suas implicações sobre a política monetária permaneceu em aberto. A maioria dos participantes do comitê continuou apontando que a baixa inflação é reflexo de alguns fatores temporários e de defasagem. Porém, cresceu o número de argumentos de que a inovação tecnológica, competição e a mudança em alguns setores, como saúde, têm sustentado a baixa inflação. Além disso, comentou-se que outros países desenvolvidos também estão experimentando um período de baixa inflação, o que sugere que também há um fator global influenciando a inflação norte-americana. Por fim, a mensagem geral continua sendo de normalização gradual dos juros, em linha com nossa expectativa de que a próxima alta será em dezembro. Para 2018 esperamostrês altas, que devem se iniciar no segundo trimestre.
   



 




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Área do Euro: surpresa positiva com produção industrial coloca viés altista para o PIB do terceiro trimestre

   

A produção industrial na Área do Euro cresceu 1,4% em agosto e 3,8% ante o mesmo período do ano passado. O resultado surpreendeu as estimativas que estavam ao redor de 0,5% no mês e confirmou crescimento robusto e espraiado na região. O dado colocou viés altista para a nossa projeção de expansão do PIB do terceiro trimestre do ano, estimada em 0,5%.

   



 




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BC: fluxo cambial iniciou outubro com saldo positivo, ao registrar entradas líquidas de US$ 980 milhões

   

O fluxo cambial apresentou saldo positivo de US$ 980 milhões na semana compreendida entre os dias 2 e 6 de outubro, de acordo com os dados divulgados na última quarta-feira pelo Banco Central. As contas comercial e financeira caminharam no mesmo sentido, sendo esta última a mais relevante para o resultado positivo da semana, ao registrar superávit de US$ 900 milhões. Para tanto, foram verificadas compras de US$ 8,8 bilhões e vendas de US$ 7,9 bilhões. A conta comercial apresentou saldo positivo de US$ 80 milhões, resultado de US$ 3,0 bilhões contratados para exportação e US$ 2,9 bilhões para importação. Com esse resultado, o fluxo cambial acumula superávit de US$ 7,7 bilhões no ano.

   



 




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Tendências/Criactive: índice de atividade da construção imobiliária recuou em setembro em função do componente de acabamento

   

O Índice de atividade da Construção Imobiliária (IACI) apresentou recuo de 2,7% na passagem de agosto para setembro, excetuados os efeitos sazonais, conforme divulgado ontem no Monitor da Construção Civil (MCC), elaborado pela consultoria Tendências em parceria com a Criactive. O resultado se deveu à retração do índice de acabamento, ainda que os segmentos de estrutura e fundação tenham avançado no período. Na comparação interanual, a metragem da construção civil mostrou queda de 17,5%, acumulando nos doze meses recuo de 16,9%. Quanto ao índice de lançamentos, que apresenta defasagem de dois meses em relação ao IACI, verificou-se contração de 27,8% no acumulado em doze meses. Para os próximos meses, acreditamos na recuperação gradual da atividade do segmento de construção imobiliária, refletindo o aumento do número de lançamentos

   



 




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Abraciclo: produção de motocicletas registrou alta em setembro

   

A produção de motocicletas alcançou 76.668 unidades em setembro, o equivalente a um aumento de 5,6% em relação ao mês anterior, devolvendo parte da queda de 9,6% registrada em agosto, segundo os dados divulgados ontem pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas (Abraciclo) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Em sentido oposto, as vendas registraram variação negativa de 9,0%. Na comparação interanual, a produção e as vendas apresentaram quedas de 4,8% e 16,8%, respectivamente. Nos meses à frente as vendas de motocicletas devem registrar retomada gradual, refletindo a recuperação econômica.

   



 




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Cenário de retomada da atividade segue inalterado, apesar do recuo das vendas do varejo em agosto

   



   As vendas reais do comércio varejista restrita recuaram 0,5% na passagem de julho para agosto, na série com ajuste sazonal, conforme divulgado na quarte-feira pelo IBGE. O resultado ficou abaixo da nossa expectativa e da mediana das projeções do mercado, que apontavam para alta de 0,1%. Apesar da queda na margem, as vendas cresceram 3,6% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, mantendo a tendência de recuperação da demanda do setor. A receita nominal apresentou ligeiro recuo de 0,1% ante julho, ainda considerando a série com ajustes sazonais. Setorialmente, sete dos oito segmentos pesquisados registraram retração na margem, com destaque para as quedas de 6,7% das vendas de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação e de 3,4% de tecidos, vestuário e calçados. Em contrapartida, as vendas de móveis e eletrodomésticos cresceram 1,7% no período. O volume de vendas do comércio varejista ampliado, que também considera os segmentos de veículos e materiais de construção, teve alta de 0,1% na margem. Para isso, as vendas de veículos e motos, partes e peças avançaram 2,8%, enquanto as vendas de materiais de construção cresceram 1,8%. Em relação ao mesmo mês do ano passado, as vendas do comércio ampliado avançaram 7,6%. Apesar da surpresa negativa, acreditamos que essa queda das vendas do varejo seja devolvida em setembro, com o consumo das famílias auxiliando a retomada da atividade econômica ao longo do ano.



 




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quinta-feira, 12 de outubro de 2017

Cenário benigno de inflação deve levar o BC a estender o ciclo de queda de juros

   
 
Os dados de atividade continuam apontando para retomada gradual, a despeito da surpresa negativa com o resultado da produção industrial de agosto. Apesar da queda de 0,8% na indústria total, a produção de bens de capital continuou mostrando tendência de recuperação pelo quinto mês consecutivo, sinalizando retomada do investimento no terceiro trimestre. Somado a isso, os indicadores iniciais de setembro apontam para continuidade na melhora da atividade: alta de 5,6% na produção e de 5,3% nas vendas de veículos, e aumento de 11,5% nas importações (ex-petróleo), com destaque para bens de capital e intermediários. O crescimento disseminado em diversos indicadores, incluindo o emprego, amplia nossa convicção na retomada da economia. Esperamos alta de 0,9% do PIB neste ano e de 2,8% em 2018.

o O cenário para inflação continua benigno, o que deve levar o BC a estender o ciclo de flexibilização monetária. O IPCA teve alta de 0,16% em setembro, acima do esperado (+0,07%), com surpresa concentrada principalmente nos itens de alimentação e despesas pessoais. Apesar da surpresa altista e da expectativa de ligeira aceleração da inflação nos próximos meses (reflexo da menor deflação de produtos agrícolas) o cenário prospectivo de inflação segue bastante favorável. Assim, projetamos que neste ano a inflação fique em 3,0% e atinja 3,9% em 2018. As condições de contorno e perspectivas sob as quais o Banco Central tomará a decisão de juros em sua primeira reunião do ano devem levá-lo a estender o ciclo de queda de juros. Esperamos agora que a Selic caia até 6,75% em fevereiro.

o No cenário internacional, prossegue o quadro de aceleração da atividade sem pressões inflacionárias. Os PMIs globais mostraram uma aceleração ainda mais acentuada e disseminada, tanto em países desenvolvidos como em emergentes, e apontam para um crescimento global de 4,5% anualizado no terceiro trimestre. O fraco resultado do payroll nos EUA refletiu exclusivamente os efeitos do furação Harvey. Em regiões e setores não afetados, continuamos a ver bom desempenho no mercado de trabalho, com aumento da ocupação sem pressões salariais relevantes.

As vendas do varejo de agosto serão o foco na próxima semana, para a qual esperamos avanço de 0,1% no comércio restrito. Apesar da ligeira acomodação em relação aos meses anteriores, o resultado de agosto não terá influência direta dos saques do FGTS (que terminaram em meados de julho) e, caso nossa projeção se confirme, refletirá uma retomada sustentada do consumo.

 o Na agenda internacional, as divulgações devem confirmar o cenário benigno para a inflação e positivo para a atividade. Serão conhecidos a inflação ao consumidor nos EUA e na Alemanha. Além disso, serão divulgados os dados da China de balança comercial e crédito, de produção industrial na Zona do Euro e vendas no varejo nos EUA. A despeito da desaceleração esperada na China, os dados deverão reforçar nossa visão de crescimento forte e espalhado na economia global nesse terceiro trimestre, sem perspectivas de pressões inflacionárias ao consumidor, garantido um ambiente global com ampla liquidez nos próximos meses.


   



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Sanderlei Silveira

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O Navio Negreiro - Castro Alves

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Regina Coeli - João da Cruz e Sousa

Sonho Branco - João da Cruz e Sousa

Canção da Formosura - João da Cruz e Sousa

Torre de Ouro - João da Cruz e Sousa

Carnal e Místico - João da Cruz e Sousa

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Braços - João da Cruz e Sousa

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Se tu viesses ver-me - Florbela Espanca

Que falta nesta cidade - Gregório de Matos

Antífona - João da Cruz e Sousa

Ao braço do mesmo menino Jesus quando apareceu - Gregorio de Matos

Psicologia de um Vencido - Augusto dos Anjos

Budismo Moderno - Augusto dos Anjos

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A Boneca - Olavo Bilac

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quarta-feira, 11 de outubro de 2017

Tendências de Mercado

   


Os mercados acionários operam sem tendência única nesta quarta-feira. As bolsas asiáticas fecharam o pregão no campo positivo, com exceção de Hong Kong, cujo índice recuou 0,36%. As bolsas europeias operam em alta, enquanto os índices futuros dos Estados Unidos indicam que suas bolsas devem ter perdas ao longo do dia. No mercado de divisas, o dólar perde valor ante as principais moedas dos países desenvolvidos e emergentes, com exceção da libra, à espera da divulgação da ata da última reunião de política monetária do Fed. No mercado de commodities, as cotações do petróleo avançam, após a Arábia Saudita ter anunciado a redução das exportações do produto. Hoje serão conhecidos os dados dos estoques de petróleo nos Estados Unidos. As cotações das principais commodities agrícolas recuam, com exceção do algodão, enquanto os preços dos metais industriais caem. Na agenda doméstica, o foco será a divulgação dos dados das vendas do varejo de agosto, para as quais esperamos avanço de 0,1% no comércio restrito. Apesar da ligeira acomodação em relação aos meses anteriores, o resultado de agosto não será influenciado diretamente pela diminuição do efeito dos saques do FGTS (que terminaram em meados de julho) e, caso nossa projeção se confirme, refletirá uma retomada sustentada do consumo. Além disso, hoje serão divulgados os dados semanais do fluxo cambial.
   



   



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FMI elevou as suas projeções para o crescimento do Brasil

   

O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou para cima suas projeções para o crescimento mundial deste e do próximo ano. Segundo relatório divulgado ontem pelo Fundo, o PIB mundial deve crescer 3,6% e 3,7% em 2017 e 2018, nessa ordem, ligeiramente acima das projeções de 3,5% e 3,6% reportadas em julho. Para os países desenvolvidos, a projeção para a expansão deste ano foi revisada de 2,0% para 2,2%, refletindo principalmente as expectativas de maior crescimento na Área do Euro, Japão e Canadá. As economias emergentes, por sua vez, devem avançar 4,6% em 2017 e 4,9% em 2018. Para o Brasil, o FMI elevou suas projeções de crescimento de 0,3% para 0,7% neste ano e de 1,3% para 1,5% em 2018. Vale ressaltar que projetamos crescimento mais forte para a economia nacional, de 1,9% para 2017, e 2,8% para 2018.

   



   



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