segunda-feira, 16 de outubro de 2017

Tendências de Mercado

   


Os mercados acionários iniciam a semana em alta. As bolsas asiáticas fecharam o pregão no campo positivo, com exceção de Shanghai, cujo índice recuou 0,2%. As bolsas europeias e os índices futuros dos Estados Unidos operam com ligeira alta. No mercado de divisas, o dólar ganha valor ante as principais moedas dos países desenvolvidos e emergentes, com exceção da libra, que apresenta leve tendência de apreciação. No mercado de commodities, as cotações do petróleo avançam em meio ao acirramento das tensões no Iraque, que podem afetar as exportações do produto. As cotações das principais commodities agrícolas recuam, com exceção do milho, enquanto os preços dos metais industriais sobem, ainda respondendo aos dados mais positivos da China. No Brasil, o mercado de juros deve reagir às projeções contidas no relatório Focus, divulgado há pouco pelo Banco Central. Além disso, na agenda doméstica serão conhecidas as informações da balança comercial da última semana.
   



 




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EUA: surpresa baixista com a inflação em setembro reforça expectativa de ajuste gradual da política monetária

   

Os dados de inflação nos EUA referentes ao mês de setembro, divulgados na última sexta-feira, voltaram a surpreender para baixo. O índice de inflação ao consumidor subiu 2,2% na comparação interanual, ante alta de 1,9% em agosto, ligeiramente abaixo da mediana da expectativa do mercado (2,3%). Esse movimento refletiu novamente a aceleração dos preços de energia, que passaram de uma alta interanual de 6,4% em agosto para outra de 10,1% em setembro. Já o núcleo, que excluí alimentos e energia, manteve o ritmo do mês anterior, de alta de 1,7%, abaixo da meta de 2,0% do FOMC, sugerindo que a inflação corrente permanece bem comportada quando excluímos os itens mais voláteis como alimentos e energia. Apesar da expectativa de que a próxima alta ocorra em dezembro, o comportamento benigno dos preços domésticos reforça o cenário de normalização gradual dos juros, sendo que para 2018 esperamos três altas, que devem se iniciar no segundo trimestre

   



   



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USDA: estoques mundiais de soja e milho foram revisados para baixo

   


Em seu relatório mensal de oferta e demanda mundial de grãos, o USDA (Departamento de Agricultura dos EUA) revisou para baixo as perspectivas para os estoques mundiais de milho e soja. Apesar do resultado semelhante entre os grãos, há diferenças a serem notadas. No caso do milho, houve aumento da expectativa de oferta, mais do que compensada pelo aumento de demanda esperada. Assim, o nível de estoques de milho em relação à demanda final, permaneceu praticamente estável em comparação com o último relatório, muito próximo da média histórica. Para a soja, houve revisão baixista para a oferta e altista da demanda, ou seja, dois movimentos na direção de estoques menores. Contudo, a relação estoques/demanda continua bastante superior à média histórica. Por fim, o trigo permanece com cenário de excesso de oferta e folga em relação à demanda final, visão reforçada por esse relatório. Quanto aos preços, os dados do relatório não sugerem movimento de alta sustentada no curto prazo, uma vez que os estoques continuam em patamar elevado. No entanto, a demanda vem sendo consistentemente revisada para cima, o que cria um limite inferior para os preços. Até o final do ano, não esperamos movimentos bruscos de preços desses grãos. Para o ano que vem, com recuperação da demanda e com oferta possivelmente menor (em consequência de preços mais baixos nos últimos anos), esperamos altas moderadas.
   



 




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China: alta das commodities metálicas explicou aceleração da inflação ao produtor em setembro

   

O índice de preços ao consumidor da China registrou alta de 1,6% em setembro na comparação com o mesmo mês do ano passado, abaixo da variação verificada em agosto (1,8%), mas em linha com a expectativa de mercado (1,6%). A desaceleração nos preços ao consumidor reflete a redução dos preços de alimentos, com queda de 1,4%, ante deflação de 0,2% em agosto. Já o núcleo se manteve praticamente no mesmo ritmo dos meses anteriores, registrando alta de 2,3% em setembro. Por fim, o índice de preços ao produtor apresentou avanço interanual de 6,9% em setembro, acima da expectativa do mercado (6,4%), refletindo a aceleração nos preços das commodities metálicas e do petróleo. Apesar desse movimento de alta dos preços ao produtor, acreditamos que o contágio para os demais preços deve continuar sendo limitado, diante da expectativa de moderação no crescimento da atividade no segundo semestre do ano.

   



   



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Agenda doméstica contemplará divulgação da Pesquisa Mensal de Serviços e do IBC-Br

   


Nesta semana, serão conhecidas as informações da Pesquisa Mensal de Serviços e do IBC-Br, que deverão confirmar a continuidade do crescimento no terceiro trimestre. A proxy de PIB do Banco Central deverá recuar 0,6% em agosto, devolvendo parte da surpresa altista de julho. No entanto, essa desaceleração é compatível com um crescimento do PIB de 0,3% no terceiro trimestre. A saída da deflação nos preços dos alimentos contribuirá para uma ligeira aceleração no IPCA-15 de outubro, a ser divulgado na sexta-feira, para o qual esperamos alta de 0,37%. Na agenda internacional, serão divulgados os dados do terceiro trimestre da economia chinesa. A percepção de ligeira desaceleração da China entre julho e setembro, impulsionada pela indústria pesada, deverá ser confirmada pela divulgação do PIB. Estimamos crescimento de 6,8% do PIB chinês no terceiro trimestre, ante 6,9% reportado no trimestre anterior. Nos EUA, o foco será a produção industrial de setembro, a ser conhecida amanhã. Se o indicador seguir o comportamento apresentado pelo ISM, que, a despeito dos furacões, mostrou forte expansão, deve colocar viés altista em nossa projeção de PIB do terceiro trimestre.
   



   



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Mercado revisou para cima projeções para o crescimento do PIB de 2017 e 2018

   



   O mercado elevou suas estimativas para o crescimento do PIB neste e no próximo ano, além de ter revisado ligeiramente para cima as projeções de inflação de 2017, segundo estimativas coletadas até o dia 13 de outubro e divulgadas há pouco pelo Relatório Focus do Banco Central. A mediana das expectativas para o crescimento do PIB de 2017 passou de 0,70% para 0,72%, enquanto as projeções para 2018 foram de 2,43% para 2,50%. Já a mediana das expectativas para o IPCA para 2017 foi ajustada para cima, avançando de uma alta de 2,98% para outra de 3,00%, e permaneceu em 4,02% para 2018. As expectativas para a mediana da taxa Selic mais uma vez não se alteraram, permanecendo em 7,0% para ambos os anos, e as projeções medianas para a taxa de cambio para o final deste ano passaram de R$/US$ 3,15 para R$/US$ 3,16, e ficaram em R$/US$ 3,30 para o final de 2018.



   



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sexta-feira, 13 de outubro de 2017

Tendências de Mercado

   


Os mercados acionários operam com ligeira tendência de alta nesta sexta-feira. As bolsas asiáticas, impulsionadas por números mais favoráveis da balança comercial chinesa, fecharam o pregão no campo positivo. As bolsas europeias e os índices futuros dos Estados Unidos operam com ligeira alta. No mercado de divisas, o dólar perde valor ante as principais moedas dos países desenvolvidos e emergentes, com exceção ao euro. O impacto positivo dos dados chineses também é observado no mercado de commodities: metálicas, petróleo e as principais commodities agrícolas mostram valorização. Em virtude do feriado, a agenda doméstica está esvaziada e deverá seguir as bolsas internacionais. No calendário de indicadores, destaque para a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) nos EUA.
   



 




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